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基金公司自購逾27億超去年 “保成立”與“低位”成兩大刺激因素

2018-11-09 06:23:39 21世紀經濟報道  李潔雪

  本報記者 李潔雪 深圳報道

  近期一股自購熱潮在公募席卷,數只在發基金或剛剛成立的新基金均出現基金公司或旗下員工自購的情況。

  例如正在發行的鵬華養老目標日期2035就喊出了“全員跟投”的口號,此前已經成立的5只養老目標基金也全部存在基金公司或員工自購的現象。

  對於養老目標基金這一新式品種而言,基金公司自購的背後與“保成立”的目的無不相關。由於市場不景氣,新基金發行困難,越來越多的基金公司自購或發動員工跟投,以確保基金能順利發行。

  不過,除了“保成立”之外,還有基金公司近期的自購與看好後市相關。例如剛剛發布成立公告的東方紅恒元五年定開混合在本身產品熱賣的情況下就出現了公司及員工大筆認購的情況。

  據Wind數據統計,截至11月8日,今年以來基金公司自購規模(不包過員工認購)已經達到27.26億元,超過2017年全年的23.27億元。多位受訪者預期,考慮到還有多只養老目標基金在發及待發,年末這一數據將繼續攀升。

  養老基金自購潮湧

  11月6日,鵬華基金發布公告稱,公司全體員工基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心、對行業大力發展養老目標基金的充分認同,本著與廣大投資者風險共擔、利益共享的原則,將認購鵬華養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)。在該養老目標基金的相關推介材料中,“全員跟投”成為重要賣點。

  不僅鵬華養老目標日期2035,此前已經成立的5只養老目標基金,均存在一定程度的基金公司或員工自購現象。

  例如11月7日剛剛發布合同生效的南方養老2035三年(FOF)共有5.25萬戶合計認購3.8億元;其中,募集期間基金管理人的從業人員認購該基金227.36萬份,占該基金總份額比例為0.5977%。

  此外,泰達宏利泰和平衡養老目標三年(FOF)共4.07萬戶合計認購2.29億元;募集期間基金管理人的從業人員認購該基金84.21萬份,占基金總份額比例為0.3688%。

  中歐預見養老目標日期2035(FOF)共4.04萬戶合計認購3.22億元;募集期間基金管理人的從業人員認購該基金313.51萬份,占基金總份額比例為0.97%。

  相比之下,華夏養老2040三年(FOF)、工銀養老2035三年(FOF)自購規模更大。其管理人華夏基金工銀瑞信基金分別以固有資金認購了5000.21萬份和5000.7萬份;兩家公司從業人員認購的份額也高達4317.77萬份和640.22萬份,公司及從業人員認購資金在基金募集總份額中的占比分別高達44.05%和25.63%。

  華南一位資深公募人士11月8日向21世紀經濟報道記者表示,“近期這一波基金公司自購潮主要集中在養老目標基金上,對於這樣一種創新產品,基金公司及員工自購一方面肯定是為了保證產品能夠順利成立,另一方面也是為了展現大家對養老產品的長期看好。現在養老目標基金發行確實非常困難,業內人士自己做個表率是一件好事。”

  盡管基金公司自購養老目標基金是為了呼籲更多投資者關註這一產品,提升對此類產品的信心,但也有業內人士認為在產品發行期提出“全員跟投”口號值得斟酌。

  11月8日,滬上一位市場部人士向記者直言,“之前基金公司對投資者強調在選擇養老目標日期基金時,要對應自己的退休年齡,例如在2035年左右退休就選目標日期2035,在2040年左右退休就選目標日期2040,不同日期針對不同退休年齡群體。如今基金公司自己在賣這類產品時提出全員跟投,這無疑存在矛盾。”

  權益回暖

  除養老目標基金掀起自購潮流外,不少權益類產品近期也引來了基金公司及員工的紛紛自購。

  據Wind數據統計,僅10月以來,就有20家基金公司出手自購25次,合計自購金額超過3.13億元。其中,東方紅恒元五年定開、上投摩根歐洲動力策略、永贏消費主題A等三只新基金是獲自購金額最多的三只權益基金,分別獲得4800.5萬元、2000.26萬元及1999.99萬元的公司自購。不僅如此,這三只基金均獲得了公司員工自購,其中東方紅恒元五年定開獲得了公司內部從業人員744.29萬的認購。

  權益產品獲得自購與近期市場行情有所相關。華南一家公募基金投資總監11月8日向記者指出,“雖然目前大家對市場底的爭論還比較多,但股市的整體估值水平確實已經到了低點,從長期而言大家的預期都還是不錯的,基金公司認為在這個節點買入未來面臨的風險相對比較小,所以近期自購熱情較高。而且基金公司自購的一般是績優基金經理的產品,相對來說也比較有信心。”

  就全年情況來看,今年基金公司自購額度也超越去年去年。截至11月8日,年內共有81家基金公司合計自購218次,自購總額為27.26億元。其中,自購次數最多的是廣發基金,年內自購達14次;創新合信自購13次位列第二;平安大華和華夏分別自購9次並列第三。

  從自購金額排名來看,中銀國際證券、國泰、廣發分別以3億、2億以及1.4億的自購金額位列前三位,華夏和平安大華分別自購1.3億和9000萬,也在自購榜單前列。

  盡管今年基金公司自購金額已經超越2017年全年,不過較2016年的29.82億元自購金額仍有小幅差距,剩下一個多月能否追上並趕超將是未知數。

  多位業內人士認為,考慮到年末還有多只養老目標基金待成立,年內公募自購總額大概率還會增加。

(責任編輯:嶽權利 HN152)
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