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個人認購最後兩天!戰略配售基金最終還是靠實力,六家投研團隊哪家強?(大比拼)

2018-06-13 17:23:59 和訊名家 
中國基金報記者 方麗

  目前,華夏,匯添富,嘉實,南方,易方達,招商等六家基金公司(以拼音為序,不分先後)旗下戰略配售基金正在發行中。市場消息稱兩天已經募集約500億規模,可見目前市場熱度。

  公告顯示單只戰略配售基金規模上限為500億,如此巨量的基金實際上對基金管理人主動管理能力要求非常高。因此,基金君發現目前華夏、匯添富、嘉實、南方、招商等基金公司都在專門基金經理之外,設立專門的戰略配售投資小組,配置權益投資和固收投資的精兵強來助力“獨角獸基金”運作,而易方達基金一開始就配備了四名基金經理,本身就是一個投資團隊。

究竟6只戰略配售基金背後投研實力如何?基金君一一揭開。
  究竟6只戰略配售基金背後投研實力如何?基金君一一揭開。

  基金君還要提醒,雖然從基金投資策略和股票資產比例等基金要素看,比如多是采取戰略配售投資策略和固定收益投資策略,比如股票資產投資比例基本是0%-100%……顯得似乎六大戰略配售基金差異不大,但背後有很多方面也體現出基金公司的主動投資能力:

  比拼固定收益投資部分誰做得更精細,資金的使用效率更高,這一塊尤其重要;

  在其他一些小規模的IPO上,基金公司可以自主決定是否參與,這就考驗基金公司對其價值判斷的準確性;

  鎖定一年之後的減持節奏也考驗基金經理的投資能力。

  以及還有其他細節。

  投資者可以對比下:

  華夏基金:

  基金經理+8位投資人士打造戰略配置投資小組

  華夏基金專設戰略配置投資小組:是除擬任基金經理張城源外,還配備了8位投資高手共同為華夏戰略配售基金保駕護航。

華夏3年封閉運作戰略配售混合型基金擬任基金經理張城源:
華夏3年封閉運作戰略配售混合型基金擬任基金經理張城源:

個人簡歷:中國人民大學法學碩士。2009年7月加入華夏基金管理有限公司,曾任投資研究部研究員、基金經理助理、投資研究部總經理助理等,現任股票投資部高級副總裁。2016年12月起任華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金(LOF)基金經理。2017年5月起任華夏磐晟定期開放靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。
  個人簡歷:中國人民大學法學碩士。2009年7月加入華夏基金管理有限公司,曾任投資研究部研究員、基金經理助理、投資研究部總經理助理等,現任股票投資部高級副總裁。2016年12月起任華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金(LOF)基金經理。2017年5月起任華夏磐晟定期開放靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。

  八位戰略配置投資小組成員

  1、李湘傑:

國立臺灣大學管理學碩士。現任國際投資部董事總經理,科技行業投資能力強,其管理的華夏全球精選基金和華夏港股通精選基金自其2016年任職截至今年6月8日,收益率分別達50.93%和27.6%。
  國立臺灣大學管理學碩士。現任國際投資部董事總經理,科技行業投資能力強,其管理的華夏全球精選基金和華夏港股通精選基金自其2016年任職截至今年6月8日,收益率分別達50.93%和27.6%。

  2016年11月起任華夏港股通精選股票型發起式證券投資基金(LOF)基金經理。2018年4月起任華夏全球科技先鋒混合型證券投資基金(QDII)基金經理。

  2、陽琨:

華夏基金副總經理,投資總監,北京大學MBA。20年全球市場投研經驗。擔任華夏興華基金經理。
  華夏基金副總經理,投資總監,北京大學MBA。20年全球市場投研經驗。擔任華夏興華基金經理。

  3、孫彬:

華夏基金董事總經理,總經理助理,中國人民大學金融學碩士。11年投研經驗,擅長大類資產配置,所管理的華夏行業精選任職總回報達110%。
  華夏基金董事總經理,總經理助理,中國人民大學金融學碩士。11年投研經驗,擅長大類資產配置,所管理的華夏行業精選任職總回報達110%。

  4、鄭煜:

華夏基金董事總經理,總經理助理,中國科技大學管理科學與工程學碩士。
  華夏基金董事總經理,總經理助理,中國科技大學管理科學與工程學碩士。

  20年A股市場投研經驗,所管理的華夏收入成立以來總回報達972%。

  5、劉平:

華夏基金股票投資部總監,金融碩士。11年從業經驗,擅長把握境內外創新企業成長紅利,所管理的華夏移動互聯今年以來收益同類業績排名前1/10。
  華夏基金股票投資部總監,金融碩士。11年從業經驗,擅長把握境內外創新企業成長紅利,所管理的華夏移動互聯今年以來收益同類業績排名前1/10。

  6、張帆:

華夏基金股票投資部高級副總裁,北京大學理學碩士。13年從業經驗,專註行業研究,所管理的華夏經濟轉型2018年1季度收益率超10%,同類業績排名2/156。
  華夏基金股票投資部高級副總裁,北京大學理學碩士。13年從業經驗,專註行業研究,所管理的華夏經濟轉型2018年1季度收益率超10%,同類業績排名2/156。

  7、蔡向陽:

華夏基金董事總經理,投資研究部行政負責人,中國農業大學金融學碩士。11年從業經驗,價值投資踐行者,所管理的華夏回報任職以來收益接近100%。
  華夏基金董事總經理,投資研究部行政負責人,中國農業大學金融學碩士。11年從業經驗,價值投資踐行者,所管理的華夏回報任職以來收益接近100%。

  2014年5月28日起任華夏回報二號證券投資基金基金經理

  2014年5月28日起任華夏回報證券投資基金基金經理

  2018年1月起任華夏穩盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理

  2018年3月起任華夏行業龍頭混合型證券投資基金基金經理。

  8、劉明宇

劉明宇,華夏基金固定收益部總監,2009 年6月加入華夏基金,曾任機構債券投資部研究員、投資經理助理、投資經理等。目前管理華夏多只債券型基金。
  劉明宇,華夏基金固定收益部總監,2009 年6月加入華夏基金,曾任機構債券投資部研究員、投資經理助理、投資經理等。目前管理華夏多只債券型基金。

  匯添富基金:

  具備創新行業投研底蘊強 四人團隊

  據匯添富基金介紹,該公司戰略配售基金也采取了團隊運作,除了基金經理劉偉林外,還有楊瑨、劉江、何旻投研支持團隊,較有特色的是匯添富基金在創新行業投研具備底蘊。

匯添富3年封閉運作戰略配售混合型基金擬任基金經理劉偉林:
匯添富3年封閉運作戰略配售混合型基金擬任基金經理劉偉林:

十年證券基金從業經驗,北京大學光華管理學院經濟學碩士,曾在國家發展和改革委員會工作;2008年7月加入匯添富基金,歷任交通運輸、環保等行業研究員,高級策略研究員;2015年12月擔任匯添富新興消費基金的基金經理。
  十年證券基金從業經驗,北京大學光華管理學院經濟學碩士,曾在國家發展和改革委員會工作;2008年7月加入匯添富基金,歷任交通運輸、環保等行業研究員,高級策略研究員;2015年12月擔任匯添富新興消費基金的基金經理。

  投資風格上,在發展空間大、增長速度快的行業裏做重點布局,結合自下而上精選個股,力圖在未來最有增長潛力的行業裏投資於最有競爭實力的龍頭企業,分享高成長紅利,是典型的成長股投資風格。擅長投資的行業包括新能源汽車、消費電子、互聯網等。

  團隊支持成員:

  1、楊瑨:

具有八年證券基金從業經驗。2010年加入匯添富基金,歷任匯添富基金行業分析師、高級行業分析師,主要從事TMT領域的研究。楊瑨先生擁有清華大學工程學學士與碩士學位。他對TMT各個領域的行業演進、行業特征有持續的研究和分析經驗,對企業的商業模式有較為深刻的理解。
  具有八年證券基金從業經驗。2010年加入匯添富基金,歷任匯添富基金行業分析師、高級行業分析師,主要從事TMT領域的研究。楊瑨先生擁有清華大學工程學學士與碩士學位。他對TMT各個領域的行業演進、行業特征有持續的研究和分析經驗,對企業的商業模式有較為深刻的理解。

  2、劉江:

獲清華大學工學碩士以及德國亞琛工業大學工學碩士學位,具有七年證券基金從業經驗。2011年5月加入匯添富基金。他在行業研究和公司研究上有紮實的基本功,對新興技術和新興業態敏銳度高,視野廣闊富有前瞻性。
  獲清華大學工學碩士以及德國亞琛工業大學工學碩士學位,具有七年證券基金從業經驗。2011年5月加入匯添富基金。他在行業研究和公司研究上有紮實的基本功,對新興技術和新興業態敏銳度高,視野廣闊富有前瞻性。

  3、何旻

具有十七年證券基金從業經歷,是國內第一批基金管理從業人員,2012年8月加入匯添富基金,負責固定收益的研究和投資管理工作,現任匯添富安心中國債券基金、匯添富6月紅添利債券基金、匯添富盈鑫保本混合基金、匯添富精選美元債基金的基金經理。
  具有十七年證券基金從業經歷,是國內第一批基金管理從業人員,2012年8月加入匯添富基金,負責固定收益的研究和投資管理工作,現任匯添富安心中國債券基金、匯添富6月紅添利債券基金、匯添富盈鑫保本混合基金、匯添富精選美元債基金的基金經理。

  嘉實基金:

  6人組成實力戰略配售基金小組

  嘉實基金也專門設立了戰略配售工作組,除擬任基金經理張琦、劉寧外,還包括邵秋濤、張金濤、胡永青、張丹華等四人支持團隊。其中,邵秋濤、張金濤、張丹華、張琦負責對戰略配售標的的嚴格篩選和協商,胡永青、劉寧負責對固定收益品種的篩選和把控。

嘉實3年封閉運作戰略配售擬任基金經理張琦:
嘉實3年封閉運作戰略配售擬任基金經理張琦:

張琦歷任嘉實基金行業研究員、金融地產研究組組長,研究部副總監,長期權益投資部總監。
  張琦歷任嘉實基金行業研究員、金融地產研究組組長,研究部副總監,長期權益投資部總監。

  嘉實3年封閉運作戰略配售擬任基金經理劉寧:

經濟學碩士,2004年5月加入嘉實基金。現任嘉實新添程、嘉實新添瑞等多只基金的基金經理。
  經濟學碩士,2004年5月加入嘉實基金。現任嘉實新添程、嘉實新添瑞等多只基金的基金經理。

  投研支持團隊成員:

  1、邵秋濤

嘉實基金股票投資部總監。2006年12月加盟嘉實基金,歷任公司高級研究員、投資經理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉實策略增長混合型基金經理職務。2011年5月31日起任嘉實領先成長股票型基金經理職務。2013年6月7日起任嘉實成長收益基金經理職務。2016年11月起任嘉實成長增強靈活配置混合型基金經理。
  嘉實基金股票投資部總監。2006年12月加盟嘉實基金,歷任公司高級研究員、投資經理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉實策略增長混合型基金經理職務。2011年5月31日起任嘉實領先成長股票型基金經理職務。2013年6月7日起任嘉實成長收益基金經理職務。2016年11月起任嘉實成長增強靈活配置混合型基金經理。

  2、張金濤

嘉實基金港股通策略組組長、嘉實滬港深精選基金經理,2012年10月加入嘉實基金,擔任海外研究組組長,負責海外投資策略以及能源原材料行業研究。2016年5月起任嘉實滬港深精選股票型基金經理。2017年1月起任嘉實穩盛債券基金基金經理。2017年3月起任嘉實滬港深回報混合型基金經理。
  嘉實基金港股通策略組組長、嘉實滬港深精選基金經理,2012年10月加入嘉實基金,擔任海外研究組組長,負責海外投資策略以及能源原材料行業研究。2016年5月起任嘉實滬港深精選股票型基金經理。2017年1月起任嘉實穩盛債券基金基金經理。2017年3月起任嘉實滬港深回報混合型基金經理。

  3、胡永青:

個人認購最後兩天!戰略配售基金最終還是靠實力,六家投研團隊哪家強?(大比拼)
  嘉實基金全回報策略組組長、擔任嘉實穩固收益等多只基金的基金經理,

  4、張丹華

博士, 2011年6月加入嘉實基金。2015年5月15日起擔任嘉實全球互聯網股票型證券投資基金基金經理。2017年5月起任嘉實前沿科技滬港深股票型基金基金經理。2017年12月起任嘉實滬港深精選股票型基金、嘉實滬港深回報混合型基金經理。2018年5月起任嘉實文體娛樂股票型基金經理。
  博士, 2011年6月加入嘉實基金。2015年5月15日起擔任嘉實全球互聯網股票型證券投資基金基金經理。2017年5月起任嘉實前沿科技滬港深股票型基金基金經理。2017年12月起任嘉實滬港深精選股票型基金、嘉實滬港深回報混合型基金經理。2018年5月起任嘉實文體娛樂股票型基金經理。

  南方基金:

  副總經理史博牽頭成立戰略配售基金9人小組

  為了更好地管理這只創新產品,南方基金除配備了業績優秀的擬任基金經理蔣秋潔之外,還專門設立了戰略配售基金協同工作組,工作組成員包括史博、張原、茅煒、李璇、陶鑠、喬羽夫、夏晨曦、章暉等8人,包含了南方基金權益、固收、專戶、研究等多個部門的負責人,堪稱超豪華配置。

南方3年封閉運作戰略配售混合型基金擬任基金經理蔣秋潔:
南方3年封閉運作戰略配售混合型基金擬任基金經理蔣秋潔:

清華大學光電工程碩士。2008年7月加入南方基金,2014年12月起任南方新興消費增長分級股票型證券投資基金基金經理。2015年6月起任南方天元新產業股票型證券投資基金基金經理。2015年7月起任南方隆元產業主題股票型證券投資基金基金經理。2015年7月起任南方消費活力靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理。2017年5月起任南方文旅休閑靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
  清華大學光電工程碩士。2008年7月加入南方基金,2014年12月起任南方新興消費增長分級股票型證券投資基金基金經理。2015年6月起任南方天元新產業股票型證券投資基金基金經理。2015年7月起任南方隆元產業主題股票型證券投資基金基金經理。2015年7月起任南方消費活力靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理。2017年5月起任南方文旅休閑靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

  戰略配售基金協同工作組成員:

  1、史博:

個人認購最後兩天!戰略配售基金最終還是靠實力,六家投研團隊哪家強?(大比拼)
  南方基金副總經理兼首席投資官(權益),金融學碩士,特許金融分析師(CFA), 2009年10月加入南方基金,歷任南方基金研究部總監、投資決策委員會委員。2011年2月起,任南方績優基金經理。2014年2月起,任南方新優享基金經理。2015年9月起任南方消費活力靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理。2017年3月起任南方智慧精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年5月起任南方瑞祥一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理。總體管理業績出色。

  2、張原:

權益投資部總經理。 美國密歇根大學經濟學碩士學位。 2006年4月加入南方基金, 2010年2月至2016年10月任南方績優基金經理。2011年2月起,任南方高增基金經理。2015年12月起任南方成份精選混合型證券投資基金的基金經理。2017年1月至2018年6月擔任南方現代教育股票型證券投資基金基金經理。2017年11月起任南方互聯網+靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
  權益投資部總經理。 美國密歇根大學經濟學碩士學位。 2006年4月加入南方基金, 2010年2月至2016年10月任南方績優基金經理。2011年2月起,任南方高增基金經理。2015年12月起任南方成份精選混合型證券投資基金的基金經理。2017年1月至2018年6月擔任南方現代教育股票型證券投資基金基金經理。2017年11月起任南方互聯網+靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

  3、茅煒:

權益研究部總經理,2009年加入南方基金,2012年10月至2016年1月,兼任專戶投資管理部投資經理;2016年2月至今,任南方君選基金經理;2018年2月至今,任南方教育股票基金經理;2018年5月至今,任南方君信混合基金經理;2018年6月至今,任南方醫保基金經理。
  權益研究部總經理,2009年加入南方基金,2012年10月至2016年1月,兼任專戶投資管理部投資經理;2016年2月至今,任南方君選基金經理;2018年2月至今,任南方教育股票基金經理;2018年5月至今,任南方君信混合基金經理;2018年6月至今,任南方醫保基金經理。

  4、李璇:

固定收益投資部總經理。清華大學金融學學士、碩士,註冊金融分析師(CFA), 2007年加入南方基金2010年9月至2012年6月,擔任南方寶元基金經理;2010年9月起,擔任南方多利基金經理;2012年5月起,擔任南方金利基金經理;2012年12月至2014年9月,擔任南方安心基金經理。此外還擔任多只債基的基金經理。
  固定收益投資部總經理。清華大學金融學學士、碩士,註冊金融分析師(CFA), 2007年加入南方基金2010年9月至2012年6月,擔任南方寶元基金經理;2010年9月起,擔任南方多利基金經理;2012年5月起,擔任南方金利基金經理;2012年12月至2014年9月,擔任南方安心基金經理。此外還擔任多只債基的基金經理。

  5、陶鑠:

固定收益研究部總經理。 中國科學院管理學碩士。2015年12月起任南方啟元債券型證券投資基金的基金經理,此外還擔任多只債基的基金經理。
  固定收益研究部總經理。 中國科學院管理學碩士。2015年12月起任南方啟元債券型證券投資基金的基金經理,此外還擔任多只債基的基金經理。

  6、喬羽夫:

固定收益專戶投資部總經理。2012年9月加入南方基金,現任固定收益專戶投資部總經理,2012年12月2017年5月,任固定收益部投資經理;2017年5月至今,任固定收益專戶投資部投資經理。
  固定收益專戶投資部總經理。2012年9月加入南方基金,現任固定收益專戶投資部總經理,2012年12月2017年5月,任固定收益部投資經理;2017年5月至今,任固定收益專戶投資部投資經理。

  7、夏晨曦:

現金投資部總經理。 2004年畢業於香港科技大學, 2005年5月加入南方基金,2008年5月起至2011年12月任固定收益部社保投資經理、專戶投資經理、企業年金投資經理等職務。2012年7月至2015年1月任南方潤元基金經理;2012年8月擔任南方理財14天基金經理;此外還擔任其他多只貨幣基金的基金經理。
  現金投資部總經理。 2004年畢業於香港科技大學, 2005年5月加入南方基金,2008年5月起至2011年12月任固定收益部社保投資經理、專戶投資經理、企業年金投資經理等職務。2012年7月至2015年1月任南方潤元基金經理;2012年8月擔任南方理財14天基金經理;此外還擔任其他多只貨幣基金的基金經理。

  8、章暉:

南方基金資深基金經理,掌管南方新優享等三只績優基金。北京大學經濟學碩士學位, 2009年7月加入南方基金。2015年5月起任南方新優享靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月起任南方創新經濟靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月起任南方成安優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
  南方基金資深基金經理,掌管南方新優享等三只績優基金。北京大學經濟學碩士學位, 2009年7月加入南方基金。2015年5月起任南方新優享靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月起任南方創新經濟靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月起任南方成安優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

  易方達基金:

  四位基金經理“護航”

  在6只基金招募書披露初期,易方達就選擇了四位基金經理團隊為該基金運作保駕護航。

1、易方達3年封閉運作戰略配售混合基金擬任基金經理胡劍
1、易方達3年封閉運作戰略配售混合基金擬任基金經理胡劍

易方達基金固定收益研究部總經理。經濟學碩士。2006年7月加入易方達基金,曾任固定收益部債券研究員、基金經理助理兼任債券研究員。現任易方達基金固定收益研究部負責人、易方達穩健收益債券型證券投資基金基金經理(自2012年2月29日起任職)、此外還擔任其他多只債基的基金經理,過往業績出色。
  易方達基金固定收益研究部總經理。經濟學碩士。2006年7月加入易方達基金,曾任固定收益部債券研究員、基金經理助理兼任債券研究員。現任易方達基金固定收益研究部負責人、易方達穩健收益債券型證券投資基金基金經理(自2012年2月29日起任職)、此外還擔任其他多只債基的基金經理,過往業績出色。

  2、易方達3年封閉運作戰略配售混合基金擬任基金經理紀玲雲

易方達基金固定收益研究部總經理助理。 2009年7月加入易方達基金,曾任固定收益研究員、投資經理助理兼固定收益研究員。2013年9月起任易方達信用債債券型證券投資基金基金經理。
  易方達基金固定收益研究部總經理助理。 2009年7月加入易方達基金,曾任固定收益研究員、投資經理助理兼固定收益研究員。2013年9月起任易方達信用債債券型證券投資基金基金經理。

  3、易方達3年封閉運作戰略配售混合基金擬任基金經理付浩

易方達基金公募基金投資部總經理、投資經理。曾任多只基金的基金經理,業績不俗。
  易方達基金公募基金投資部總經理、投資經理。曾任多只基金的基金經理,業績不俗。

  4、易方達3年封閉運作戰略配售混合基金擬任基金經理肖林:

現任易方達瑞惠靈活配置混合基金經理。
  現任易方達瑞惠靈活配置混合基金經理。

  招商基金:

  戰略配售小組+雙基金經理制

  據招商基金表示,該公司也將實行以副總經理沙骎為主導的戰略配售投資小組。從招募說明書來看,該基金的基金經理為姚飛軍和尹曉紅。

1、招商3年戰略配售混合型基金擬任基金經理姚飛軍:
1、招商3年戰略配售混合型基金擬任基金經理姚飛軍:

2015年7月加入招商基金,現任投資支持與創新部總監兼招商增榮混合型證券投資基金基金經理。
  2015年7月加入招商基金,現任投資支持與創新部總監兼招商增榮混合型證券投資基金基金經理。

  2、招商3年封閉運作戰略配售混合型基金擬任基金經理尹曉紅:

2013年7月加入招商基金。2017年4月起擔任招商安瑞進取債券型證券投資基金基金經理。2017年12月起擔任招商安盈保本混合型證券投資基金、招商安潤保本混合型證券投資基金基金經理。
  2013年7月加入招商基金。2017年4月起擔任招商安瑞進取債券型證券投資基金基金經理。2017年12月起擔任招商安盈保本混合型證券投資基金、招商安潤保本混合型證券投資基金基金經理。

  (圖片和簡歷來源:天天基金網、WIND、基金公司等)

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(責任編輯:崔晨 HX015)
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