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私募前5個月業績出爐:超六成股票產品虧損

2018-06-13 02:19:00 證券時報 

  證券時報記者 房佩燕

  據私募排排網數據統計,前5個月股票策略私募平均虧損3%,其中有64%的產品錄得負收益。八大策略中,五大策略產品前5個月平均收益率實現正回報,管理期貨策略以3.2%的平均收益率位居第一。與此同時,事件驅動策略跌幅較大,平均虧損3.5%。

  受中美貿易摩擦、資金面等因素影響,A股今年以來經歷了幾輪較大的調整,且市場風格出現轉換跡象,股票策略私募賺錢難度大幅提高。據私募排排網數據中心統計,截至5月底,成立滿5個月且有業績記錄的股票策略基金共7085只,平均虧損3%。

  其中,實現正收益的產品有2496只,占比僅為35%,最高收益率為131.2%;產品收益為負的有4550只,占比多達64%。其中虧損幅度超20%的有405只產品,虧損超50%的有21只產品,最大虧損幅度88.06%。也就是說,在股票策略當中,產品業績首尾相差近220個百分點,兩極分化非常明顯。

  記者了解到,前5個月高收益產品主要重倉了具有較好賺錢效應的醫藥股和消費股。同時,重倉半導體、鋰礦等領域的產品則虧損嚴重。

  從規模角度來看,據格上理財數據統計,10億以上的股票私募中,規模在10億到20億的整體表現最好,今年以來平均虧損1.04%;百億級以上的私募以平均虧損2%的表現次之,整體好於行業平均水平;而50億-100億規模的私募表現最差,平均虧損4.5%,不及行業平均水平。

  受到貿易摩擦等因素影響,今年商品期貨市場震蕩加劇,波動率變高,管理期貨策略產品前5個月業績亮眼,納入統計的641只產品平均收益率3.2%。其中獲得正收益的產品有387只,占比超六成;而業績超20%的有42只產品,業績翻倍的產品有2只。

  相對價值策略產品位居第二,納入統計的400只產品平均收益率為2.44%。固定收益產品、組合基金策略和宏觀策略平均收益率分別為0.76%、0.4%和0.23%。此外,復合策略產品業績略微虧損,平均虧損0.68%。

  值得註意的是,今年以來定增市場頻頻破發,也使得定增基金在年內的業績表現不佳:209只事件驅動產品平均虧損3.5%,其中有181只產品為定向增發產品,這181只產品平均虧損6.66%。

(責任編輯:何一華 HN110)
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