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私募先鋒榜業績搶眼 冠亞軍收益實現翻倍

2018-06-09 07:28:04 財富動力網 

  記者 李燕娜

  受外圍股市上漲消息的提振,本周初滬深兩市開啟超跌反彈行情,保險、家電、醫藥等板塊漲幅居前。從投資快報股市廣播主辦的私募先鋒榜(廣東)排行榜來看,產品業績回報異

  常靚麗,冠亞軍今年收益均實現翻倍。

  相對價值摘得桂冠 股票策略收益跌幅慘重

  截至2018年6月06日,從私募排排網有業績記錄的2184只產品來看,今年以來廣東地區私募基金平均收益率跌幅為3.08%。單只基金收益區間分布在【103.45%,-88.06%】,首尾收益相差將近兩倍,多達191.51%,其中37.87%的基金錄得正收益,相反錄得負收益的產品占比為32.13%。

  從分策略來看,今年以來八大策略平均收益率實現正回報的分策略共有四個,其中相對價值憑借2.64%的平均收益一舉摘得私募先鋒榜(廣東)八大策略桂冠;緊隨其後的是固定收益策略,今年以來的平均收益為1.12%;季軍則由管理期貨策略奪得,平均收益率為0.33%。值得一提的是,股票、事件驅動兩大分策略平均收益跌幅慘重,分別錄得-3.99%、-6.36%,大幅跑輸其他六個分策略,處於八大策略最末尾。

  盡管復合策略、事件驅動兩個分策略整體表現不如人意,但是從投資快報股市廣播主辦的私募先鋒榜(廣東)前十名來看,仍然有個別產品業績回報異常靚麗,其中復合策略產品“盛世喜鵲期權1號”今年以來收益率超過60%,位列私募先鋒榜(廣東)排行第五名;事件驅動策略產品“玄元新大宗策略3號”,收益率達44.52%,位列第九名,大幅領先私募先鋒榜(廣東)其他私募基金產品。另外,其余八只產品均為股票策略私募基金產品,業績表現不俗,收益均在38%以上,最高收益為胡魯濱掌舵的“大禾投資掘金5號”,今年以來收益率實現翻倍,高達103.45%。

  私募先鋒榜(廣東)前十排行榜(制表:投資快報股市廣播)

  排名 基金簡稱 投資顧問 基金經理 投資策略 累計凈值 凈值日期 今年以來收益率(%)

  1 大禾投資掘金5號 大禾投資 胡魯濱 股票策略 3.953 2018/6/1 103.45

  2 大禾投資掘金1號 大禾投資 胡魯濱 股票策略 3.84 2018/6/1 100.21

  3 大禾投資掘金7號 大禾投資 胡魯濱 股票策略 2 2018/6/1 89.57

  4 大禾投資掘金6號 大禾投資 胡魯濱 股票策略 1.8295 2018/6/1 86.25

  5 盛世喜鵲期權1號 喜鵲資本 復合策略 1.63 2018/6/1 63.00

  6 天下溪基金 天下溪資本 股票策略 1.443044 2018/5/25 57.17

  7 駿偉資本價值5期 駿偉資本 徐煒哲 股票策略 1.761 2018/5/31 50.90

  8 同德量化1號 桐德投資 股票策略 1.8098 2018/5/25 45.45

  9 玄元新大宗策略3號 玄元投資 楊夏 事件驅動 1.688 2018/5/2 44.52

  10 尚瓏壹號成長 尚瓏基金 王林 股票策略 1.408 2018/6/1 38.51

  數據來源:私募排排網(數據截至6月06日)

  大禾投資發力 兩產品收益翻倍

  截至2018年6月06日,從私募排排網有業績記錄的產品看,今年以來廣東地區股票策略私募基金總共有1623只,平均收益率錄得-3.99%。單只基金收益區間分布【103.50%,-88.06%】,首尾相差高達191.51%,其中32.59%的基金錄得正收益,相反錄得負收益的產品占比為67 %。

  整體而言,今年以來私募先鋒榜(廣東)股票策略私募基金產品業績表現冰火兩重天,其中收益實現翻倍的有兩只;50%收益率以上的產品有6只,收益率在10%以上的有126只產品。負收益方面,9只產品收益在-50%以下,最大虧損為88.06%;-10%以下的產品多達399只。

  《投資快報》記者註意到,私募先鋒榜(廣東)股票策略排行榜前十名中,大禾投資胡魯濱掌舵的四只產品產品業績搶眼,其中兩只產品實現了翻倍的收益,最高收益達103.45%,另外兩只產品收益分別為89.57%、86.25%,成功包攬前四名。此外,天下溪資本、駿偉資本等股票私募旗下管理的產品均實現了50%以上的收益率,分別以57.17%、50.90%的收益率位居私募先鋒榜(廣東)股票策略排行第五、六名。

  私募先鋒榜(廣東)股票策略排行榜(制表:投資快報股市廣播)

  排名 基金簡稱 投資顧問 基金經理 成立時間 累計凈值 凈值日期 今年以來收益率(%)

  1 大禾投資掘金5號 大禾投資 胡魯濱 2016/10/12 3.953 2018/6/1 103.45

  2 大禾投資掘金1號 大禾投資 胡魯濱 2016/8/23 3.84 2018/6/1 100.21

  3 大禾投資掘金7號 大禾投資 胡魯濱 2017/9/7 2 2018/6/1 89.57

  4 大禾投資掘金6號 大禾投資 胡魯濱 2017/9/5 1.8295 2018/6/1 86.25

  5 天下溪基金 天下溪資本 2015/12/24 1.443044 2018/5/25 57.17

  6 駿偉資本價值5期 駿偉資本 徐煒哲 2017/5/25 1.761 2018/5/31 50.90

  7 同德量化1號 桐德投資 2017/2/23 1.8098 2018/5/25 45.45

  8 尚瓏壹號成長 尚瓏基金 王林 2017/11/21 1.4086 2018/6/1 38.51

  9 潮金產融1號 潮金投資 楊文敏 2016/7/11 1.949 2018/5/31 38.13

  10 凡得幸福龍道 凡得基金 楊威 2015/11/27 0.9983 2018/5/28 36.50

  數據來源:私募排排網(數據截至6月06日)

  喜鵲資本力壓群雄 勇奪復合策略桂冠

  截至2018年6月06日,從私募排排網有業績記錄的產品看,今年以來廣東地區復合策略私募基金數量有221只,平均收益率為-1.61%。單只基金收益區間分布在【65%,-47.26%】,首尾收益相差111.26%,其中45.70%的基金錄得正收益,相反錄得負收益的產品占比為54.30%。

  從私募先鋒榜(廣東)復合策略排行榜前十名來看,喜鵲資本旗下產品“盛世喜鵲期權1號”憑借高達64%的收益率,大幅領先第二名32.67個百分點,以壓倒性的優勢奪得了私募先鋒榜(廣東)復合策略第一名。

  排名第二的是”簡一天行成長3號”,今年以來的收益率為31.33%。值得關註的是,簡一投資吳峰執掌的另外三只產品亦成功躋身前十名,分別以24.21%、19.82%、15.7%的收益率位列復合策略第六、七、九名。

  來自靜觀萬有旗下的產品“靜觀萬有資本A期”則以30.68%的收益率奪得私募先鋒榜(廣東)復合策略第三名。另外,濱利投資、程序人生資產等復合策略私募旗下產品業績表現可圈可點,收益均在10%以上。

  私募先鋒榜(廣東)復合策略排行榜(制表:投資快報股市廣播)

  排名 基金簡稱 投資顧問 基金經理 成立時間 累計凈值 凈值日期 今年以來收益率(%)

  1 盛世喜鵲期權1號 喜鵲資本 2017/12/4 1.63 2018/6/1 63.00

  2 簡一天行成長3號 簡一投資 吳峰 2017/11/23 1.312 2018/6/1 31.33

  3 靜觀萬有資本A期 靜觀萬有 賴洪宣 2017/6/9 2.2695 2018/6/1 30.68

  4 濱利量化混合投資策略1號 濱利投資 2016/4/28 1.1519 2018/5/11 26.50

  5 聚海投資2號 聚海盛世 2017/11/9 1.3175 2018/5/31 25.15

  6 簡一天行成長1號 簡一投資 吳峰 2017/11/23 1.252 2018/6/1 24.21

  7 簡一天行成長2號 簡一投資 吳峰 2017/12/25 1.197 2018/6/1 19.82

  8 程序人生1號 程序人生資產 朱勁賢 2017/8/23 1.198595 2018/5/31 16.48

  9 簡一天行價值1號 簡一投資 吳峰 2017/8/28 1.353655 2018/6/1 15.70

  10 乾昇量化多策略一號 乾昇基金 2017/7/24 1.2381 2018/5/25 13.29

  數據來源:私募排排網(數據截至6月06日)

  亞投基金深度研究

  □任真

  上證A股出現了較大的風格轉化。大消費類股領漲,以伊利股份為例,該股盤中多次漲停,直接帶動了食品飲料甚至是白酒股走強。比如雙塔食品連續兩板,安記食品也是逆勢大漲。未來大消費類股大概率將延續強勢,至少會優於其他多數品種。因無論從緩和中美貿易問題還是發展宏觀經濟角度出發,擴大內需都是十分必要的,這自然利好大消費類。

  除大消費類股外,一些此前持續下挫的品種也有所表現,各個品種之間形成了不錯的共振效應。不過,隨著大盤進一步反彈,這種共振效應多半會迅速衰減,屆時只有質地與前景良好的品種才能繼續表現。

  目前市場成交低迷,還有一個原因就是在去杠桿的情況之下,資金面集中度還有待提高,市場普漲較難,但是板塊輪動和個股卻有不少機會。從操作來說,還必須輕大盤,重個股,從個股選擇上來看,亞投基金認為,可以從四個方面精選個股:第一、選擇利潤穩定增長的個股,最好凈利潤在3000萬以上。第二、換手率大於3%,表示近期成交活躍,避免烏龜票。第三、近10個交易日出現大陽線或漲停收盤,表示主力買入踴躍。第四,近30個交易日走勢強於大盤。如果確保從這四個方面操作,那麽,精選的個股就比較活躍強勢。炒股炒牛股,跟莊跟強莊。

  《投資快報》發自廣州

  

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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