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全球頂級基金經理頻頻換倉意味著什麽

2018-05-16 16:58:00 國際金融報 

  巴菲特索羅斯以及一些美股市場上聞名遐邇的大鱷們都增持了哪些股?減持了哪些股?都可以從13F文件中找到線索。

  原標題:巴菲特清倉IBM增持蘋果,索羅斯買回亞馬遜,挪威央行建倉中概股……全球頂級基金經理頻頻換倉意味著什麽

  巴菲特清倉IBM增持蘋果

  巴菲特投資旗艦伯克希爾哈撒韋公司第一季度13F文件顯示,股神在美股市場上的持倉規模達到1889億美元,市值僅比前一個季度減少了22.2億美元。看來經歷了美股2月份的大幅波動,老爺子不為所動,只是稍許減倉。

  值得註意的是,與IBM的股票“相愛相知”七年後,巴菲特選擇了徹底放手,上季度還持有的200萬股IBM股票已一股不剩。投資IBM,並不能說是一筆成功的巴菲特式投資。

  數據顯示,第一季度巴菲特增持了7400萬股蘋果股票,目前持有近2.4億股蘋果股票,已成為蘋果公司的第二大股東。

  巴菲特第一季度增持股名單還包括以色列制藥公司Teva、農產品(000061,股吧)巨頭孟山都、美國合眾銀行、紐約美隆銀行、德爾塔航空等。

  巴菲特第一季度增持股名單

數據來源:BLOOMBERG
數據來源:BLOOMBERG

  索羅斯增持金融股再度出擊亞馬遜

  索羅斯基金管理公司的第一季度13F文件顯示,索羅斯在美股市場上的持倉規模達到54.9億美元(原來索羅斯和巴菲特根本不是一個重量級),市值比前一季度增加14.1億美元,索羅斯無疑是趁美股市場第一季度波動之際進行了加倉。

  一季度,索羅斯大舉增持的品種包括博彩酒店娛樂房地產商VICI Properties Inc.,美國銀行,付費電視公司Discovery、全球最大衛星服務公司Intelsat和富國銀行。

  去年第四季度,索羅斯清倉了包含亞馬遜在內的大量科技股。今年一季度,索羅斯又買入44000股亞馬遜股票。

  另外,雖然在去年索羅斯清倉了特斯拉股份,今年一季度,他又買入了3500萬美元規模的特斯拉可轉換債券。

  基金大鱷各顯神通

  在金融危機中“一戰成名的”知名對衝基金經理約翰·保爾森對黃金情有獨鐘。根據13F文件,他的基金擁有432萬股SPDR黃金ETF。

  達裏奧領導的橋水基金和保爾森不謀而同,也維持其在SPDR和iShares Gold Trust(第二大黃金ETF)的巨額股份。

  對衝基金大鱷丹尼爾·勒布旗下的對衝基金Third Point在第一季度退出了部分股票倉位,包括霍尼韋爾國際,時代華納,美高梅國際酒店集團等。同時該基金選擇建倉永利度假村以及新上市不久的巴西移動支付公司Pagseguro Digital,電子藝界、馬拉松石油和奧多比系統。

  哈佛大學基金則選擇了“一把梭哈”重倉科技股。根據13F文件,該基金第一季度建倉169萬股蘋果公司股票,185萬股微軟公司股票,13.9萬股谷歌母公司Alphabet股票。這三家公司市值占哈佛大學基金此次披露的8億美元股票持倉的比例約為72%。
數據來源:BLOOMBERG
來源:BLOOMBERG

  擅長不良資產投資的對衝基金Elliott Management在第一季度建倉了半導體測試儀器公司Teradyne和通信服務提供商Windstream,加倉埃克森美孚公司和皮博迪能源公司。

  蘋果遭遇減持潮 新興市場資產被看好

  盡管有巴菲特等巨頭為蘋果公司撐腰,但近年來美機構投資者對蘋果的質疑從來沒有中斷。

  彭博根據13F文件計算出的數據顯示,基金經理們在今年前三個月減持了1.53億股蘋果股票,是自2008年第一季度以來的最大減持規模。在已過去的四個季度中,蘋果股票有三次被基金經理們大舉減持,理由是不看好iPhone的銷量。著名對衝基金經理大衛·泰珀旗下的Apploosa Management更是將所持的近460萬股蘋果全部清倉。
數據來源:BLOOMBERG
來源:BLOOMBERG

  第一季度被基金經理們大舉減持的股票還包括美國金融股,其中美國銀行被減持1.35億股、花旗集團被減持6700萬股、富國銀行被減持4600萬股。

  彭博根據13F文件計算後還得出結論,第一季度被基金經理們大舉增持的證券品種主要是和新興市場資產掛鉤的ETF基金。其中,iShares Core MSCI Emerging Markets ETF被增持7000萬股,iShares MSCI Emerging Markets ETF被增持4600萬股。

  被基金經理們看好的股票還有美國鐵礦石生產巨頭Cleveland-Cliffs公司,投資者預期該公司將從全球貿易摩擦中受益,富達管理與研究、橋水基金等機構紛紛買入。數據顯示,基金經理們在第一季度增加該股倉位1390萬股。

  挪威央行建倉多家中概股

  13F文件顯示,知名中概股中,阿裏巴巴獲挪威央行建倉375.66萬股,Viking Global Investors建倉220.2萬股;Artisan Partners LTD Partnership減持381.8萬股,春華資本減持249萬股。

  京東獲Mawer Investment Management建倉367.2萬股,挪威央行建倉350萬股;Hillhouse資本管理減持1397萬股,道奇·考克斯基金減持611.7萬股。

  百度獲得Capital Group Companies增持233萬股,挪威央行建倉138.8萬股;ORBIS ALLAN GRAY LTD減持139萬股,Baillie Gifford減持133.3萬股。

  新浪獲Green Court Capital Management增持87.5萬股,Krane Funds Advisor增持59.2萬股,Susquehanna國際集團增持42.9萬股;Aristeia Capital減持61.2萬股,Arrowstreet Capital減持了37.7萬股。

  微博獲HardingLoevner增持61萬股,Krane Funds Advisor建倉57.7萬股;Kylin Management減持44.8萬股,CITADEL ADVISORS減持27.8萬股。

  網易獲ORBIS ALLAN GRAY LTD增持190.8萬股,Baillie Gifford增持41.4萬股;文藝復興科技公司減持109.6萬股,Viking Global Investors減持84.4萬股。

  (來源:中國證券報)

(責任編輯:嶽權利 HN152)
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