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公募基金最具“巴菲特眼光”40個季度季季持有“股神標準”9只股

2018-05-08 07:24:20 證券日報 
編者按:你可能無法與股神巴菲特先生購買同一只股票,但是你不應該忽視與其“六點選股”理念同款的A股上市公司。事實上,這些公司也正在被國內的機構投資者所持有,甚至是重倉持有。

  編者按:你可能無法與股神巴菲特先生購買同一只股票,但是你不應該忽視與其“六點選股”理念同款的A股上市公司。事實上,這些公司也正在被國內的機構投資者所持有,甚至是重倉持有。

  本報見習記者 王明山

  巴菲特先生透露,除了A股股民們習慣用的市盈率指標以外,他在選股上更看重凈資產收益率,這也是他早年押中可口可樂的關鍵。

  而在A股市場上,以10年的時間跨度為標準,凈資產收益率在過去10年能夠每年都達到20%的公司僅有9家。體量龐大的公募基金自然也沒有放過,連續40個季度從未缺席這9家上市公司的機構投資者席位。

  《證券日報》記者按照公募基金在每一季度末的持股數量以及個股在次季度的漲跌測算,公募基金持有這9只個股十年的時間,賬面賺了1082.15億元。

  9家公司達標

  巴菲特選股理念

  《證券日報》記者根據Wind資訊數據,對上市公司剛剛披露的一季報統計發現,凈資產收益率(加權凈資產收益率,下同)在20%以上的上市公司僅為8家。若觀察上市公司2017年全年的凈資產收益率水平,則有234家上市公司在近1年的凈資產收益率在20%以上,占成立期滿1年上市公司數量的7.29%。

  若是將時間拉長至10年,從2008年至2017年,僅有9家公司符合上述標準,他們分別是格力電器(000651,股吧)、貴州茅臺(600519,股吧)、恒瑞醫藥(600276,股吧)、雙匯發展(000895,股吧)、東阿阿膠(000423,股吧)、華東醫藥(000963,股吧)、承德露露(000848,股吧)、海康威視(002415,股吧)和洋河股份(002304,股吧)。其中,僅有海康威視和洋河股份是在2008年之後上市,其余7家公司均已上市超10年。

  自上市以來,海康威視和洋河股份分別上漲了848.73%和484.9%。自2008年年初至2017年年底,格力電器、貴州茅臺(600519,股吧)、恒瑞醫藥、雙匯發展、東阿阿膠、華東醫藥和承德露露在10個年度分別累計上漲了747.51%、374.92%、699.18%、85.23%、109.46%、611.67%和107.48%。

  公募基金持有9只個股

  十年浮盈達1082億元

  有業績支撐的上市公司股票一直都是公募基金重配的標的,即使A股市場在短期內經歷了比較大的震蕩,實力雄厚、業績穩定的上市公司往往也能夠穿越牛熊。在上述9只連續十年凈資產收益率均超20%的上市公司背後,公募基金“抱團”高配,且連續40個季度季季持有上述9只個股。

  具體來看,截至今年一季度末,格力電器、貴州茅臺、恒瑞醫藥、雙匯發展、華東醫藥、承德露露、海康威視和洋河股份均被公募基金持有超4000萬股,持股比例均在2%以上。公募基金對於東阿阿膠的配置相對較少,截至今年一季度末,共有38只基金合計持有該股586.35萬股。

  9只個股中,公募基金對其配置比例最高的是格力電器。在一季度末,共有80家基金公司旗下的504只基金重倉持有了該股,合計持股數量達到4.56億股,合計持股比例達到7.65%。基金公司中,易方達基金持有格力電器的數量最多,截至一季度末易方達基金旗下共有39只基金合計持有該股8448.44萬股。

  公募基金持有這9只個股近十年的時間,獲得了多少收益?據《證券日報》記者測算,按照公募基金在每一季度末的持股數量以及個股在次季度的漲跌測算,公募基金持有這9只個股十年的時間賬面賺了1082.15億元。

  具體來看,在近十年的時間內,除洋河股份外,另外8只個股均為重倉持有他們的基金帶來了正收益。其中,格力電器成為這些基金賺錢的最大“利器”,在2008年至2017年為持有他們的基金帶來了385.7億元的浮盈;此外,恒瑞醫藥和貴州茅臺在其期間為持有他們的基金分別帶來了186.48億元和162.5億元的浮盈,海康威視自2010年5月底上市以來,也已經為持有他們的基金分別帶來了155.32億元的浮盈。

  值得註意的是,不僅僅公募基金對這9只牛股進行了重配,社保基金、私募基金以及保險公司也在長期持有。

  《證券日報》記者根據Wind資訊數據統計發現,社保基金在今年一季度末也持有了部分上述個股:雙匯發展分別被全國社保基金103組合和全國社保基金101組合合計持有3442.44萬股;華東醫藥在一季度末被3只社保基金組合持有3956.35萬股;格力電器在一季度末被全國社保基金108組合和全國社保基金101組合合計持有9662.35萬股。 證券代碼 證券簡稱 基金持股數量(萬股) 2008年至2017年年底漲幅(%) 10年為基金帶來浮盈(億元)

  000651.SZ 格力電器 45647.68 747.51 385.7

  600276.SH 恒瑞醫藥 10089.85 699.18 186.48

  600519.SH 貴州茅臺 4487.93 374.92 162.5

  002415.SZ 海康威視 23512.72 841.73 155.32

  000963.SZ 華東醫藥 6317.47 611.67 99.03

  000423.SZ 東阿阿膠 586.35 109.46 36.77

  000895.SZ 雙匯發展 8127.31 85.23 35.21

  000848.SZ 承德露露 4955.76 107.48 21.65

  002304.SZ 洋河股份 4216.90 484.9 -0.51

  9家連續十年凈資產收益率超20%的上市公司

  數據來源:《證券日報》基金新聞部及Wind資訊 制表:王明山

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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