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今年以來53只偏股基金首募943億元5只首募超50億元

2018-02-05 01:35:43 證券日報 

  本報見習記者 吳曉璐

  今年以來,基金發行火爆。據記者統計,截至2月2日,今年以來成立86只基金,合計募集1422.96億元,其中53只偏股型基金規模為943.13億元,占比為66.28%。5只主動權益類基金首募規模超過50億元,興全合宜靈活配置首募規模最高,為327億元。

  《證券日報》基金新聞部記者查閱這5只基金的招募說明書和基金經理歷史業績發現,5只基金中有4只均可投資港股,另外,除了嘉實核心優勢股票(發起式),其余4只基金的基金經理任職均超過3年,管理代表產品年化回報超過18%。其中興全合宜靈活配置的基金經理謝治宇年化回報最高,截至2月2日,其管理興全和潤分級混合年化回報為30.13%。

  記者統計近5年主動偏股基金的業績和規模發現,業績處於前1/3的基金平均規模在15億元-20億元左右,業績處於前1/2的主動偏股基金平均規模在14億元-21億元左右。業內人士告訴記者,主動偏股基金合適的規模在10億元-50億元,若果規模過大,基金經理操作難度也會比較大。

  5只權益類基金

  首募均超50億元

  2017年藍籌白馬股的崛起,使得抱團績優股的基金業績亮眼,新年伊始,基金發行火爆。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊數據統計,截至2月2日,今年以來共成立86只基金(A類、C類合並統計,下同),合計首募規模1422.96億元。其中53只偏股型基金規模為943.13億元,占比為66.28%,超過六成。

  記者統計發現,12只主動權益類基金的首募規模超過20億元,其中5只基金首募規模超過50億元。興全合宜靈活配置首募規模327億元,位居首位。嘉實核心優勢股票(發起式)、華夏穩盛靈活配置、東方紅睿澤三年定開靈活配置和華安紅利精選混合的首募規模分別為89.12億元、78.17億元、71.06億元和50.23億元。這5只基金的募集時間也非常短,其中興全合宜靈活配置、嘉實核心優勢股票(發起式)、東方紅睿澤三年定開靈活配置均在1天內募集完畢。

  在新時代背景下,基金募集也出現了新的特點,即采用封閉式和限售。募集規模最大的興全合宜靈活配置和東方紅睿澤三年定開靈活配置均為封閉式。另外,富國成長優選三年定開靈活配置也在2天內募集了26.15億元。但是,權益基金募集火爆引起了監管層的註意。自興全合宜靈活配置首募327億元後,監管發文直指近期權益基金持續熱銷過程中出現的非理性現象問題,嘉實基金(博客,微博)立即設置募集上限90億元。

  爆款基金多可投資港股

  由明星基金經理操盤

  這些爆款基金為何吸引投資者,基金經理歷史業績如何?

  《證券日報》基金新聞部記者觀察了首募超50億元的5只基金基金經理,看其歷史業績。5只基金的基金經理多是擁有優異歷史業績、從業超過3年的老將。

  興全合宜靈活配置的基金經理謝治宇有5年的從業年限,其自2013年3月份接手管理興全和潤分級混合,至今任職總回報274.71%,年化回報為30.13%。(下轉B3版)

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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