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20只賺錢最穩股基出爐 三年年化收益超30%且回撤控制強

2017-11-13 04:13:07 證券日報 

  20只賺錢最穩股基出爐

  三年年化收益超30%且回撤控制強

  本報記者 趙學毅“老百姓(603883,股吧)需要的不是暴漲暴跌的基金,能穩穩賺錢的基金才能為投資者帶來獲得感!”北京一基金分析師在與《證券日報》基金新聞部記者的一次聊天時說道,“穩穩的賺錢,實現起來並不容易,既要有一定的絕對收益,又要求基金經理具備較強的回撤控制能力。”

  據《證券日報》基金新聞部及同花順(300033,股吧)iFinD最新統計,剔除2015年以來成立的基金,可對比的726只主動管理型偏股基金中,2015年、2016年、2017年(截至11月10日)業績回撤幅度控制均能躋身同類前1/3的基金有97只,再加上2015年以來年化收益率超過30%這一指標,能勝出的僅有20只。

  20只“夢基金”出爐

  若偏股基金連續三年的業績回撤控制能力能躋身同類前1/3,至少說明這些基金在風險控制上有一定的有效措施。據《證券日報》基金新聞部最新統計,業績回撤控制能力躋身同類前1/3的話,其2015年最大回撤不超過-42.37%,2016年不超過-20.06%,2017年以來更是不超過-5.94%。

  不過,遴選出來的97只基金中,有相當一部分雖然回撤控制能力強,但業績平庸,有28只基金自2015年以來的年化收益率尚不足10%。

  《證券日報》基金新聞部進一步優化指標,在97只基金中,2015年以來年化收益率超過30%的僅剩下20只。這20只基金,因具有穩穩賺錢的能力,被稱之為投資者“夢基金”。這20只基金2015年、2016年、2017年(截至11月10日)平均回報率分別為57.79%、-1.09%、38.82%,當年上證指數累計漲幅分別為9.41%、-12.31%、10.60%;20只基金當年平均業績回撤為-35.29%、-16.42%、-4.10%。

  值得註意的是,這20只“夢基金”,截至今年三季度末的平均資產凈值為26.18億元,平均股票倉位為81.62%。資產規模適中且股票配置並不激進,成為這些股票的最典型特征。

  嘉實“三兄弟”賺錢穩

  從基金公司的角度看,20只“夢基金”分布較散,共涉及14家基金公司,其中嘉實基金(博客,微博)旗下有3只基金入圍,匯添富基金大成基金、中歐基金、圓信永豐基金旗下均有2只基金入圍。

  從20只“夢基金”的年化收益來看,匯添富藍籌穩健(519066,基金吧)混合(現任基金經理雷鳴)自2015年以來的年化收益為43.25%,以明顯優勢在年化收益榜上居首,該基金期間復權單位凈值增長率147.68%;2015年、2016年、2017年(截至11月10日)業績回撤幅度依次為-42.00%、-12.73%、-5.50%。嘉實優化紅利(現任基金經理季文華)緊隨其後,2015年以來累計回報率為146.41%,年化收益為41.20%;2015年、2016年、2017年(截至11月10日)業績回撤幅度依次為-35.83%、-16.16%、-4.55%。

  嘉實基金旗下除嘉實優化紅利混合外,季文華執掌的嘉實新興產業也成功入圍“夢基金”陣營,該基金2015年以來的年化收益為36.52%;2015年、2016年、2017年(截至11月10日)業績回撤幅度依次為-38.34%、-17.51%、-4.39%。歸凱管理的嘉實泰和混合也不甘示弱,2015年以來的年化收益為30.79%;2015年、2016年、2017年(截至11月10日)業績回撤幅度依次為-30.79%、-8.15%、-5.76%。

  據《證券日報》基金新聞部記者了解,季文華選股尤為看重公司質地、核心競爭力以及業績的可達性。“未來應當適度淡化風格因素,價值和成長內部都會出現比較大的分化現象。”季文華在基金三季報中稱,“我們加強了對個股估值和業績的要求的評估,大幅提高對成長類個股的投資標準,防範可能的估值收縮風險。”

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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