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2016年基金營銷拓展研討會

  • 陳道富:為資源優化配置創造條件或成明年重點
  • 陳道富:為資源優化配置創造條件或成明年重點
基金營銷研討會

 “基金營銷拓展研討會”是基金營銷同仁一年一度思想交流、業務合作的盛會,也是“基金年鑒”年度品牌會議之一。屆時,我們將邀請監管部門領導、基金管理公司、商業銀行、證券公司、第三方銷售機構以及其他機構相關負責人約200人出席與會,為基金營銷的創新發展建言獻策。

11月23日,《中國證券投資基金年鑒》在北京舉辦“2016基金營銷拓展研討會”。會議圍繞“紀念開放式基金成立15周年”,回憶開放式基金15年以來的發展歷程,探討新常態下的資產配置與機構業務發展,展望開放式基金未來的趨勢。

曹偉:基金未來的出路應主打資產配置

    基金業如果完全是靠天吃飯的話,這個行業成長起來是面臨著一些問題的,盡管一個行業有大年和小年,但如果這種波動太大,不利於整個行業平穩發展,做好資產配置則是未來基金行業的重要出路。[詳細]
嘉賓觀點
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主辦單位


協辦單位


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基金經理們將怎樣總結三季度,倉位又如何?[詳細]

第一階段:從零售到機構—基金營銷15年發展研討
吳若曼 興業銀行總行資產托管部總經理 吳若曼
興業銀行的托管業務創新之路

公募基金是最早引入托管制度的行業,托管行作為重要的參與主體對基金行業的發展起到了重要作用,這也體現在托管行對基金的銷售上。[詳細]

曹偉 中國建設銀行總行個人存款與投資部副總經理 曹偉
基金未來的出路應主打資產配置

銀行之所以向基金公司委外投資,更多的是看重基金公司在投資方面的核心價值,公募基金中最有競爭力的就是核心投資人才。 [詳細]

圓桌對話:開放式基金15年發展及未來趨勢
圓桌對話:開放式基金15年發展回顧及明年業務布局

    吳增濤:基金銷售服務要聚焦特色領域

        基金行業這些年經歷了兩到三代管理層、管理團隊,從類型來講,前幾年基金創新主要是基金產品的創新,現在監管機構是要把超出國外水平的創新重新反思,重新規範;從規模來講,現在也到了8.5億接近9萬億了,但是這裏面機構增長、低風險品種是帶來行業規模的主要因素;從管理公司來講,從第1家到第100家基金公司,是政策紅利逐步消失的過程,第二個100家是從國有資本控股轉向核心人才控股的大趨勢。 [詳細]

對話嘉賓

吳增濤 南方基金管理公司CMO
谷媛媛 華安基金總經理助理
廖 智 易方達基金總裁助理
婁 焱 匯添富基金副總經理
賀燕萍 西部利得基金總經理
莊孝強 興業基金總經理助理
廉趙峰 招商銀行投資策略師

第二階段:新常態下的資產配置與機構業務發展
趙柏功 中國工商銀行總行資產管理部產品創新與研究分析處高級經理 趙柏功
趙柏功:工商銀行理財資產配置與委托投資

林鵬 東方證券資產管理公司董事總經理兼投資總監 林鵬
林鵬:從投資理念貫徹絕對收益的文化

整個公司無論是在投資、研究、還是產品發行、客戶售後服務上,都貫徹了實現絕對收益的文化,希望最終能夠幫助客戶實現比較長期的絕對收益。[詳細]

孫昊 聯博資產管理公司董事總經理 孫昊
孫昊:後危機時代全球機構投資的挑戰與策略

金融機構投資者在金融危機之後面臨三個挑戰——風險管理的挑戰、在新的大環境下投資理念和程序調整,以及在低利率環境下如何追求回報和收益的問題。[詳細]

鄭旭 中國證券投資基金年鑒特約研究員 鄭旭
鄭旭:公募基金將迎來新的發展機遇

未來,公司通過細分目標客戶、投資標的、交易習慣等設計基金產品可以進一步滿足中小投資者及互聯網用戶的投資理財需求。[詳細]

圓桌對話:機構化業務趨勢帶來的挑戰及應對
專題研討:基金營銷的現狀、問題及解決對策

對話嘉賓

項軍 廣發基金北京分公司總經理
張南森 國投瑞銀基金副總經理
侯利鵬 中融基金副總經理
趙鴻賓 嘉實機構金融同業負責人
朱海揚 天弘基金養老金業務總監

第三階段:擁抱基金市場新未來
李駿

    李駿:在線投顧服務開啟公募基金新篇章

        智能投顧將給基金產品創造打開一個新的空間,促進基金產品本身的優化,比如明確風險收益特征,符合基金的投資風格,解決困擾行業多年的基金“好發不好賣、好賣不好做”的難題。同時,可以針對客戶的需求提供服務,這才是最關鍵的,也是最迫切的。中國的智能投顧服務比美國發展晚,但是晚的不多,爆發力一定比美國發展要強,因為美國的方式是降低成本,而中國是補足資產管理行業缺失的投顧環節。[詳細]

發言嘉賓

李駿
天弘基金管理公司產品部總經理
2016年和多家第三方銷售機構和證券公司網金部聯合推出基金在線投顧業務,成為2016年公募基金2C營銷的新看點。

活動議程

時間

議程

09:00——09:05 15周年宣傳片播放
09:05——10:30

嘉賓發言

陳道富 國務院發展研究中心金融研究所副所長

吳若曼 興業銀行資產托管部總經理

10:30——10:45

茶歇

10:45——11:10

主題發言

曹偉 中國建設銀行個人存款與投資部副總經理

11:10——12:30

圓桌對話:開放式基金15年發展及未來趨勢

谷媛媛 華安基金管理公司總經理助理

吳增濤 南方基金管理公司CMO

婁 焱 匯添富基金管理公司副總經理

廖 智 易方達基金管理公司總裁助理

賀燕萍 西部利得基金管理公司總經理

莊孝強 興業基金管理公司總經理助理

廉趙峰 招商銀行財富管理智能投資工作室首席策略師

13:30——15:20

主題發言:絕對收益投資策略及應用

林 鵬 東方證券資管公司董事總經理兼投資總監

主題發言:後危機時代全球機構投資的挑戰與策略

孫 昊 聯博資產管理大中華區董事總經理

主題發言:基金產品發展及展望

鄭 旭 中國證券投資基金年鑒特約研究員

15:20——15:40

茶歇

15:40——17:00

圓桌對話:機構化業務趨勢帶來的挑戰及應對

話題方向:1、機構化業務趨勢給基金市場等帶來哪些變化?2、個性化、定制化基金產品的特點及設計思路;3、資產荒下如何為客戶保值、增值;4、機構業務挑戰基金營銷的專業性,如何應對?

發言嘉賓

張南森 國投瑞銀基金管理公司副總經理

侯利鵬 中融基金管理公司副總經理

項 軍 廣發基金管理公司北京分公司總經理

趙鴻賓 嘉實基金管理公司機構金融同業部負責人

江賽春 德聖基金研究中心總經理

17:00——17:25

閉幕演講:在線投顧服務開啟公募基金新篇章

李 駿 天弘基金管理公司產品部總經理

17:25——17:30

研討會總結、閉幕。
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