理柏基金評級說明

2010年02月10日17:32 來源:

  「理柏基金評級系統」每月更新,並按一年、兩年、三年和綜合的表現計算評級。所有屬於股票型、債券型或混合資產型的開放式基金(貨幣基金和保本基金除外),具有至少一年的價格數據,並且同類型基金中至少有5只滿足評級條件,就符合評級資格。

(和訊財經原創)

  同類型基金中,領先的20%基金為第5級,被授予“優”(Leader)稱號,之後均以20%為標準再區分為第4級、第3級、第2級及第1級。目前在內地所推出的評估標準有四種,包括費用、總回報、穩定回報和保本能力∶

(和訊財經原創)

  ·在總回報上獲第5級,即被授予“優”(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較高的總收益。

(和訊財經原創)

  ·在穩定回報上獲第5級,即被授予“優”(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較好的穩定性和風險調整收益。

(和訊財經原創)

  ·在保本能力上獲第5級,即被授予“優”(Leader)的基金,反映在其所屬資產類別(股票、混合資產、或債券)中有較高的保本能力。

(和訊財經原創)

  ·在費用上獲第5級,即被授予“優”(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較低的總體費用率。

(和訊財經原創)

  ※「理柏基金評級」是基於相對性的考慮而非絕對性,而且並沒有構成任何買入或賣出基金的建議。投資者應謹記過去表現並不保證未來回報。部分基金分類和資產類別本身潛在的風險較大,甚至在這些風險較大的基金分類或資產類別中獲“優”(Leader)的基金也未必適合風險承受能力較少及投資目標較短期的投資者。

(和訊財經原創)

  有關理柏(Lipper)

(和訊財經原創)

  理柏是路透旗下全資子公司,專為資產管理公司及媒體機構提供獨立性全球集合投資信息,包括共同基金、退休基金、對衝基金、基金費用及開支。理柏為世界著名基金研究及分析機構,其基金訊息涵蓋全球59個註冊地超過140,000個份額及逾75,000只基金,並為20個國家地區的認可基金提供免費Lipper Leader基金評級服務。有關詳情請瀏覽http://www.lipperweb.com/

(和訊財經原創) 
【來源:和訊網】 (責任編輯:冰冰)
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